Позвольте представить вашему вниманию небольшой обзор работы «Исследование рынка прессформ в России».  Цель этой работы - дать общее представление о текущем состоянии и тенденциях развития в России этого рынка. Работа выполнялась на протяжении полутора лет, идет сейчас, сбор информации и  анализ будут продолжаться и далее. В рамках исследования используются данные Росстата, базы федеральной налоговой службы, данные федеральной таможенной службы, сайты компаний, публикации в прессе, инсайдерские источники,  данные опроса участников рынка и т.д. Работа выполнялась совместно с компанией Индекс Бокс Маркетинг, полный отчет составляет более 70 машинописных листов. Здесь я остановлюсь на некоторых ключевых моментах:

                Прессформы для литья пластмасс занимают лидирующее положение на рынке технологической оснастки и составляют почти половину всего объема. Спрос на указанный вид прессформ обусловлен развитием производства пластмассовой продукции  в России. Объемы производства ПИ постоянно растут на протяжении 2010-2019 гг. за исключением 2014г. в котором был незначительный спад и 2020г. из-за пандемии коронавируса.

                Самым крупным направлением переработки пластмасс является производство тары и упаковки. Удельный вес этого сегмента в объеме потребления пластмасс сопоставим с показателями в Европе (38%) и США (29%). Обеспечение спроса внутреннего рынка на тару и упаковку осуществляется, в основном, за счет отечественных производителей.  У рынка полимерной тары и упаковки есть дальнейшие перспективы развития, обусловленные как наращиванием объемов производства, так и улучшением качества продукции. Среднегодовые темпы прироста внутреннего спроса на тароупаковочные материалы в перспективе до 2021 г. прогнозируются на уровне 3,5%.

                До 2021 г. прогнозируется изменение структуры потребления изделий из пластмасс. Удельный вес тары и упаковки, товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения сократится, доля труб и листов возрастет, удельные веса прочих сегментов переработки пластмасс практически не изменятся. Все сегменты рынка, связанные с переработкой полимерных материалов, в России на протяжении ряда лет динамично развиваются. В первую очередь это связано со стабильно растущим спросом и быстрой окупаемостью вложений. Инвестиционная привлекательность секторов переработки пластмасс, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса, обусловлена, как уже было сказано, развитием экономики страны, видов экономической деятельности потребляющих продукцию из полимеров, таких как строительство, сельское хозяйство, производство транспортных средств и оборудования, производство пищевых продуктов, а также улучшением условий ведения бизнеса.

                Рынок промышленных изделий из пластмасс является быстроразвивающимся, среднегодовые темпы роста потребления изделий производственного назначения составляют 12%. Основной объем потребляемых в России изделий производственного назначения приходится на изделия из полипропилена, полистирола и полиэтилена, что обусловлено качественными характеристиками и свойствами этих полимеров. В связи с продолжающимся вытеснением традиционных материалов полимерными и в связи с тенденцией значительного увеличения спроса на пластмассовые изделия со стороны различных производств потребление изделий производственного назначения будет расти. При этом значительную роль на российском рынке этих изделий будет играть отечественное производство. Российский рынок оборудования для литья пластмасс растет в среднем на 7-12% в год. Наибольшим спросом пользуются ТПА с усилием смыкания до 450т. Всего в Россию поставлено ТПА в 2015г. – 1246 машин, в 2016 – 1339 машин, в  2017г. – 1456 машин, в 2018 – 1472 машины, в первом полугодии 2019 – 816 машин.

                Крупными потребителями полимерной продукции являются строительство, производство упаковочных материалов для пищевых продуктов, домашние хозяйства и  изделия производственного назначения. Предпосылки для роста объемов данного сегмента создает реализуемая политика импорто-замещения и рост заказов ВПК.

               Российский рынок пластмассовых изделий достаточно емкий. В основном круг потенциальных заказчиков пресс-форм складывается из представителей малого и среднего бизнеса, которые находятся на стадии становления и не могут позволить себе больших капиталовложений. Подобные заказчики являются производителями готовых изделий и стремятся свести к минимуму затраты на подготовку  производства. В связи с этим перед производителями пресс-форм все острее встают задачи выживания в условиях обострившейся конкуренции: снижение себестоимости, уменьшение сроков изготовления, повышение эксплуатационной надежности своей продукции.

               Ключ к решению этих глобальных задач лежит в создании развитой инфраструктуры, которая бы обслуживала производителей пресс-форм.  Для достижения максимальной эффективности этой работы необходима достаточная специализация. При этом парк оборудования, необходимый для эффективного решения всего многообразия задач, возникающих при изготовлении пресс-форм, очень велик и дорогостоящ. Более того, даже имея подобное современное оборудование, производитель неизбежно сталкивается с проблемой его загрузки, ведь российский рынок пока не в состоянии обеспечить стабильность загруженности при производстве пресс-форм.

 В современной экономике России уже произошли необратимые изменения в сторону динамичности заполнения рыночных ниш. Выживание потенциальных заказчиков пресс-форм очень сильно зависит от скорости внедрения их новой продукции. Они готовы идти на риск и заказывать оснастку в Юго-Восточной Азии, даже при отсутствии на нее гарантийных обязательств  от производителя, ради сокращения сроков внедрения в производство их продукции.

По нашей оценке на долю импортной продукции в сегменте пресс-форм для пластмасс приходится около 75%.

              Ввиду доминирования в сегменте прессформ для ПИ импортной продукции на рост объема рынка в стоймостном выражении оказывает большое влияние рост курса доллара.  Также высокий курс доллара и удаленность китайского производителя являются  главной сдерживающей силой экспансии китайских пресс-форм на отечественный рынок. Медленно, но доля российских поставщиков  прессформ постепенно увеличивается. Растет количество профильных малых предприятий. За период 2015-2019 гг. зарегистрировано более 50 новых предприятий по производству прессформ и штампов. В то же время несколько крупных предприятий работающих на внешние рынки технологической оснастки прекратили свое существование (Камазинструментспецмаш – Наб.Челны, РЗ СИТО – г. Ростов на Дону, Волжский машиностроительный завод – Тольятти, Самара-ЗИМ-Инструмент  г.Самара). Эти инструментальные предприятия – придатки основного производства, дошедшие до нас с советских времен, не смогли вписаться в динамику современных рыночных отношений со своими громоздкими и неповоротливыми структурами управления. Зато другие профильные  предприятия созданные в 90-х годах  и позднее успешно развиваются. В пример приведу такие компании  как Форш Ульяновск, Авиакам Ульяновск, Иж-РЭСТ Ижевск, УПРЗ Ульяновск, Рекардо Димитровград,  ДИЗ Димитровград, ИП НПО «Старлайн» г.Санкт-Петербург.

                 В целом, за период 2007-2019 гг. среднегодовой темп прироста объема сегмента пресс-форм для литья пластмасс составил 11%. Данные за 2020 год неполные, по его итогам ожидается прирост на уровне 3% и достижение объема сегмента 28 млрд. руб.

                 В 2015-2020 гг. мы видим стремительный рост закупок прессформ через процедуры тендеров на электронных торговых площадках. С одной стороны это тенденция поддерживает российских производителей,  прессформы  заказываются в России, с другой – очень часто заставляет  их работать на невыгодных условиях. Это демпинговые цены, отсрочки платежей, короткие сроки. Тем не менее, по прогнозам компании СтарТендер, более половины закупок прессформ российского производства к 2022 году будут осуществляться через ЭТП, а инструментальным предприятиям необходимо искать способы совместного адаптирования к создающимся условиям, либо стараться изменить эти условия.  Тем более что рост потребностей в прессформах в Росссии по нашим прогнозам будет существенно расти.

                Высокие темпы роста сохранятся, и в 2021 году  прогнозируется  увеличение на уровне 8%, объем сегмента превысит отметку в 33 млрд. руб., а  в 2022 году  рост продолжится и ожидается превышение  уровня 35 млрд. руб.

 

ВЫВОДЫ:

                Учитывая различные факты, ситуация на рынке в будущем, по мнению экспертов, изменится следующим образом:

•            Увеличится производство оснастки для автомобильной промышленности. Это пресс-формы  для деталей автомобилей, в том числе оснастка для производства шин и других РТИ. По итогам 2015-2019 гг. в России было произведено  5,3 млн. легк. автомобилей. Иностранные производители постепенно  осуществляют договоренности по  созданию доли местных поставок в 30%. Такой рост объемов производства и местных поставок, безусловно, заставит производителей и их субподрядчиков обращаться на местный рынок для изготовления  и обслуживания оснастки.

•            Увеличится производство пресс-форм, ПЭТ-форм и фильер для переработки пластмасс. В этой отрасли, по мнению специалистов, ожидается рост объемов производства до 15% в год. Это наиболее динамичный сегмент рынка технологической оснастки, его расцвет вызван конкуренцией производителей, формирующей доступные цены, и востребованностью этого процесса, как в промышленности, недавно построенных совместных производствах так и в местном бизнесе. К примеру, в России за январь-июнь 2019 года потребление ПЭТ составило 465,6 тыс. тонн. Этот показатель вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Душевое потребление ПЭТ в России ниже аналогичного показателя в США в 6 раз и в 4 раз ниже, чем в Западной Европе. Данный факт свидетельствует о возможности роста рынка. На рынке минеральной воды ПЭТ-бутылка является доминирующим типом тары. На ее долю приходится почти 90% от всей произведенной продукции.

•            Поддержание существующего уровня объемов заказов в электротехнической отрасли. Большинство электрических машин выработало свой ресурс и требует замены. Однако в этой отрасли не ожидается освоения большого количества новой техники и, следовательно, изготовления оснастки. Однако в связи с большим количеством строящихся объектов, в области изготовления оснастки для производства деталей низковольтного оборудования и прокладки бытовых и промышленных электрических сетей, наблюдается ощутимый подъем.

•          Машиностроение — в этой отрасли рынок оснастки характеризуется продолжающейся стагнацией, исключение составляют редкие заказы по ремонту и модернизации эксплуатируемого оборудования.

•          ВПК – ожидается большой прирост в изготовлении оснастки, связанный с подписанными договорами о поставках военной техники. Эта отрасль практически является закрытой для импорта, так как необходимо соблюдать сохранение секретности даже на этапе изготовления оснастки.

•          В области изготовления пресс-форм для пластмассовых игрушек ожидается дальнейшее усиление тенденции размещения заказов производителям оснастки из Юго-Восточной Азии. Из-за жесткой конкуренции цен на конечную продукцию (игрушки) заказчики вынуждены приобретать минимально дешевую оснастку, как правило, вопреки качеству, большая часть производителей игрушек в этой ситуации предпочитают размещать заказы на изготовлении оснастки, а все чаще и самих готовых изделий в Китае. При этом как показывают данные официальной статистики, большинство операций на таможне осуществляются по серым схемам, что обеспечивает демпинговые цены на изделия.

 Произойдет дальнейшее усиление конкуренции:

•          В связи с расширением рынка пресс-форм увеличится количество игроков, часть из которых работает в интересах малого и среднего бизнеса и специализируется на производстве пресс-форм для изготовления продукции из полимерных материалов, а часть игроков занимается только проектированием и разработкой пресс-форм, предоставляя готовые разработки  более технологически оснащенным предприятиям.

•          Усиление конкуренции на внутреннем рынке, активизация деятельности предприятий (реорганизация старых, организация новых).

•          Усиление конкуренции с зарубежными поставщиками. Они лучше организованы и оснащены, и, как следствие, предлагают лучшее качество, более короткие сроки, а иногда (для стран Юго-Восточной Азии) и низкие цены.

•           Будет происходить слияние мелких российских производителей  компаний- конкурентов, объединение их в профильные ассоциации по кластерам  для налаживания горизонтальных  кооперационных связей, дальнейшая специализация инструментальных производств.

Как пример :   -  на базе компании Технострой плюс  г.Тольятти организован  современный участок термообработки инструментальных сталей который обслуживает уже более 100 близлежащих  малых предприятий, в том числе предприятия производящие прессформы.

 

                Исходя из вышеизложенного, российский рынок прессформ можно охарактеризовать как растущий, с большим количеством производителей как отечественных, так и зарубежных, с большой долей импорта дешевой и высокотехнологичной оснастки.

               Зарубежные производители строят в России новые предприятия и изучают местные рынки производства с целью приобретения комплектующих изделий, и, в том числе оснастки и инструмента. Изменения в развитии отдельных отраслей промышленности влияют на структуру заказов на пресс-формы. В связи с ростом рынка полимеров и материалоемких производств отмечается увеличение заказов на пресс-формы для литья алюминиевых, пластмассовых и резиновых деталей.

               В настоящее время рынок технологической оснастки далеко не заполнен, и к тому же он ещё более расширяется в связи с ростом спроса, вызванным развитием сопряженных индустрий, таких как автомобильный рынок. Изменились и требования к оснастке, все большее распространение получают более дорогие заказы на высококачественную, трудоемкую оснастку, позволяющую производить товары, способные конкурировать с импортными аналогами не только по цене, но и по качеству. Сегодня рынок претерпевает существенные изменения. И тот, кто вовремя почувствует тенденции изменений и воспользуется ими,  получит значимые конкурентные преимущества.

Полный отчет с аналитикой вы можете заказать по эл.адресу Lucah1@yandex.ru

Стоимость полного отчета для участников Ассоциации АИР – 6 018 руб. с НДС, для сторонних организаций – 33 099 руб. с НДС